Nadat historicus Diana Bishop een belangrijk manuscript in de Bodleian Library ontdekte, is er een strijd losgebroken die de kwetsbare samenleving tussen heksen, demonen, vampiers en mensen bedreigt.
Diana reist met Matthew Clairmont terug in de tijd naar het Londen van 1590. Al snel komen ze erachter dat het verleden geen toevluchtsoord biedt. Matthew neemt zijn oude identiteit weer aan als dichter en spion voor koningin Elizabeth en belandt in een radicale groep die bekendst